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21 giu 2016 09:00
Nuova emissione obbligazionaria da 150 mln/€
Banca Farmafactoring SpA colloca in private placement una nuova emissione di obbligazioni senior non garantite per Euro 150 milioni con scadenza 5-anni e con cedola 1.250%

Banca Farmafactoring S.p.A. annuncia il collocamento privato (private placement) presso investitori istituzionali di una nuova emissione obbligazionaria senior con scadenza giugno 2021, non assistita da garanzie e priva di rating, per un ammontare nominale complessivo di Euro 150 milioni.

L’operazione, che fa seguito all’emissione del giugno 2014 pari ad un ammontare di Euro 300 milioni, è riservata a investitori istituzionali e rappresenta un importante risultato nella strategia di continua diversificazione delle fonti di raccolta posta in essere dal Gruppo, finalizzata a soddisfare la crescente domanda riveniente dalla clientela.

Le obbligazioni sono state emesse con un valore nominale unitario di Euro 100.000 e multipli di Euro 1.000 e prevedono una cedola fissa pari all’1.250% su base annua. I titoli saranno quotati presso il listino ufficiale della Borsa irlandese e ammessi alla negoziazione sul relativo mercato.

Citigroup Global Markets Limited ha agito in qualità di lead manager dell’operazione.

Per l’operazione Banca Farmafactoring S.p.A. si è avvalsa dell’assistenza dello studio White & Case e dello studio Ludovici & Partners per gli aspetti di diritto fiscale. Citigroup Global Markets Limited è invece stata assistita dallo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.

La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act"). I titoli non possono essere offerti, venduti o distribuiti negli Stati Uniti o a U.S. persons (come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act) come parte della loro offerta iniziale. I titoli possono essere inizialmente offerti e venduti solo al di fuori degli Stati Uniti sulla base della Regulation S ai sensi del Securities Act e possono essere rivenduti solo in conformità con le leggi applicabili. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.